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通过21期的内容分别利用三个模块，价值观念，能力模型，实战方法，给你讲述一位金融专业人士要掌握哪些知识，以及技能层面要具备的能力，找对正确的实战方法，通过真实的案例，分析问题，从而具备金融的思维，拥有成熟的思路，带你找到捷径，在合适的时间做出正确的资源布局，让你在成长的道路上少走冤枉路。
课程目录
第01节：金融顾问应具备的价值观.mp4
第02节：帮你做好一天的规划.mp4
第03节：财富管理的目的到底是什么?.mp4
第04节：如何获得客户的信任.mp4
第05节：如何有效提升你的学习力?.mp4
第06节：打造个人品牌.mp4
第07节：洞察客户购买心理.mp4
第08节：重识SPAC销售成交系统.mp4
第09节：如何寻找精准客户?.mp4
第10节：客户档案管理.mp4
第11节 找到客户购买的理由.mp4
第12节 新颖的产品策略.mp4
第13讲 财富管理的服务“菜单”.mp4
第14讲 家庭财富优化的第一个工具：家庭现金流表.mp4
第15讲 保单年检.mp4
第16讲 重疾险的标准销售流程.mp4
第17讲 年金险的标准流程.mp4
第18讲 终身寿险的标准销售流程.mp4
第19讲 股票配置指南.mp4
第20讲 基金配置指南.mp4
第21讲 海外资产配置指南.mp4
加餐：个人微信号的包装指南.mp4
适合谁学
01.需要扩展客户的金融从业者
02.想提升个人能力的金融从业者
03.计划—年内实现年收入百万的人员
